1.. Pile de încărcare sunt dispozitive de supliment energetic pentru vehicule energetice noi și există diferențe de dezvoltare la domiciliu și în străinătate
1.1. Mormanul de încărcare este un dispozitiv de supliment energetic pentru vehicule cu energie noi
Mormanul de încărcare este un dispozitiv pentru noi vehicule energetice pentru a suplimenta energia electrică. Este pentru noile vehicule cu energie ce benzinărie este pentru a alimenta vehicule. Aspectul și scenariile de utilizare ale grămezilor de încărcare sunt mai flexibile decât benzinăriile, iar tipurile sunt, de asemenea, mai bogate. Conform formularului de instalare, acesta poate fi împărțit în grămezi de încărcare montate pe perete, grămezi de încărcare verticală, grămezi de încărcare mobilă etc., care sunt potrivite pentru diferite forme de sit;
Conform clasificării scenariilor de utilizare, acesta poate fi împărțit în grămezi de încărcare publică, grămezi speciale de încărcare, grămezi de încărcare privată, etc. Mormane de încărcare publică oferă servicii de taxare publică pentru public, iar grămezi de încărcare specială servesc de obicei doar interiorul companiei de grămezi de construcții, în timp ce grămezi de încărcare privată sunt instalate în grămezi private de încărcare. Locuri de parcare, nu sunt deschise publicului;
Conform clasificării vitezei de încărcare (puterea de încărcare), aceasta poate fi împărțită în grămezi de încărcare rapidă și grămezi de încărcare lentă; Conform clasificării tehnologiei de încărcare, aceasta poate fi împărțită în grămezi de încărcare în curent continuu și grămezi de încărcare. În general, grămezi de încărcare DC au o putere de încărcare mai mare și o viteză de încărcare mai rapidă, în timp ce grămezi de încărcare AC se încarcă mai lent.
În Statele Unite, grămada de încărcare sunt de obicei împărțite în diferite niveluri în funcție de putere, printre care nivelul 1 șiNivelul 2sunt de obicei grămezi de încărcare AC, care sunt potrivite pentru aproape toate vehiculele energetice noi, în timp ce încărcarea rapidă afluentă nu este potrivită pentru toate vehiculele energetice noi, iar diverse tipuri sunt derivate pe baza diferitelor standarde de interfață, cum ar fi J1772, Chademo, Tesla, etc.
În prezent, nu există un standard de interfață de încărcare complet unificat în lume. Principalele standarde de interfață includ GB/T din China, Chaomedo Japonia, IEC 62196 al Uniunii Europene, SAE J1772 și IEC 62196 din Statele Unite.
1.2. Creșterea noilor vehicule energetice și asistența politică determină dezvoltarea durabilă a încărcării grămezilor în țara mea
Noua industrie a vehiculelor energetice a țării mele se dezvoltă rapid. Noile vehicule energetice ale țării mele continuă să se dezvolte, mai ales din 2020, rata de penetrare a noilor vehicule energetice a crescut rapid, iar până în 2022 rata de penetrare a noilor vehicule energetice a depășit 25%. Numărul de noi vehicule energetice va continua să crească. Conform statisticilor Ministerului Securității Publice, proporția de noi vehicule energetice la numărul total de vehicule în 2022 va ajunge la 4,1%.
Statul a emis o serie de politici pentru a sprijini dezvoltarea industriei de încărcare. Vânzările și proprietatea noilor vehicule energetice din țara mea continuă să crească și, în mod corespunzător, cererea de încărcare a instalațiilor continuă să se extindă. În acest sens, departamentele locale de stat și relevante au emis o serie de politici pentru a promova cu putere dezvoltarea industriei de încărcare a pilelor de încărcare, inclusiv sprijinul și îndrumarea politică, subvențiile financiare și obiectivele de construcție.
Odată cu creșterea continuă a noilor vehicule energetice și stimularea politicilor, numărul de grămezi de încărcare în țara mea continuă să crească. În aprilie 2023, numărul de grămezi de încărcare în țara mea este de 6,092 milioane. Printre aceștia, numărul de grămezi de taxare publică a crescut cu 52% de la an la an, la 2,025 milioane de unități, dintre care pile de încărcare DC au reprezentat 42% șiPile de încărcare ACa reprezentat 58%. Deoarece grămezi de încărcare privată sunt de obicei asamblate cu vehicule, creșterea proprietății este și mai mare. Rapid, cu o creștere de la an la an de la 104% la 4,067 milioane de unități.
Raportul vehicul-pile din țara mea este de 2,5: 1, din care raportul public-pahar-pale este de 7,3: 1. Raportul vehicul-pile, adică raportul dintre noile vehicule energetice și grămezi de încărcare. Din perspectiva inventarului, până la sfârșitul anului 2022, raportul dintre vehicule și grămezi din țara mea va fi de 2,5: 1, iar tendința generală este treptat în scădere, adică instalațiile de încărcare pentru noile vehicule energetice sunt îmbunătățite în mod constant. Printre aceștia, raportul dintre vehicule publice și pile este de 7,3: 1, ceea ce a crescut treptat de la sfârșitul anului 2020. Motivul este că vânzările de noi vehicule energetice au crescut rapid, iar rata de creștere a depășit progresul în construcție a pilelor de încărcare publică; Raportul dintre vehicule private și grămezi este de 3,8: 1, care arată o scădere treptată. Tendința se datorează în principal factorilor precum promovarea eficientă a politicilor naționale de promovare a construcției de grămezi de încărcare privată în comunitățile rezidențiale.
În ceea ce privește defalcarea grămezilor de încărcare publică, numărul de grămezi publice de curent continuu: numărul de grămezi publice de curent alternativ ≈ 4: 6, deci raportul dintre pilele de curent continuu este de aproximativ 17,2: 1, care este mai mare decât raportul dintre pilele de curent alternativ de 12,6: 1.
Raportul incremental al vehiculului-pile arată o tendință de îmbunătățire treptată în ansamblu. Din punct de vedere incremental, întrucât noile mormane lunare de încărcare, în special noile grămezi de încărcare publică, nu sunt strâns legate de vânzările de noi vehicule energetice, au fluctuații mari și duc la fluctuații ale raportului lunar de pile vehicule lunare. Prin urmare, trimestrial calibrul este utilizat pentru a calcula raportul incremental al vehiculului-pile, adică volumul de vânzări al vehiculelor energetice nou adăugate: numărul de grămezi de încărcare nou adăugate. În 2023Q1, raportul auto-nou adăugat este de 2,5: 1, care arată o tendință treptată în general. Printre aceștia, noul raport public Car-pile este de 9,8: 1, iar raportul auto-privat auto-pile este de 3,4: 1, ceea ce arată, de asemenea, o îmbunătățire semnificativă. tendinţă.
1.3. Construcția instalațiilor de încărcare în străinătate nu este perfectă, iar potențialul de creștere este considerabil
1.3.1. Europa: Dezvoltarea de noi energie este diferită, dar există lacune în încărcarea grămezilor
Noile vehicule energetice din Europa se dezvoltă rapid și au o rată de penetrare ridicată. Europa este una dintre regiunile care acordă cea mai mare importanță pentru protecția mediului din lume. Condusă de politici și reglementări, noua industrie a vehiculelor energetice europene se dezvoltă rapid, iar rata de penetrare a energiei noi este ridicată. A ajuns la 21,2%.
Raportul vehicul-pile în Europa este ridicat și există un decalaj mare în instalațiile de încărcare. Conform statisticilor IEA, raportul dintre grămezi de vehicule publice din Europa va fi de aproximativ 14.4: 1 în 2022, din care grămezi publice de încărcare rapidă vor reprezenta doar 13%. Deși piața europeană a vehiculelor energetice se dezvoltă rapid, construcția de instalații de încărcare potrivite este relativ înapoi și există probleme precum puține instalații de încărcare și viteză de încărcare lentă.
Dezvoltarea de noi energie este inegală în rândul țărilor europene, iar raportul dintre vehicule publice și grămezi este, de asemenea, diferit. În ceea ce privește subdiviziunea, Norvegia și Suedia au cea mai mare rată de penetrare a energiei noi, ajungând la 73,5% și, respectiv, 49,1% în 2022, iar raportul dintre vehiculele publice și grămezi în cele două țări este, de asemenea, mai mare decât media europeană, ajungând la 32,8: 1 și, respectiv, 25.0: 1.
Germania, Regatul Unit și Franța sunt cele mai mari țări de vânzări de mașini din Europa, iar rata de penetrare a energiei noi este, de asemenea, ridicată. În 2022, noile rate de penetrare a energiei în Germania, Regatul Unit și Franța vor atinge 28,2%, 20,3%și, respectiv, 17,3%, iar raporturile publice ale vehiculului vor fi de 24,5: 1, 18,8: 1 și, respectiv, 11,8: 1.
În ceea ce privește politicile, Uniunea Europeană și multe țări europene au introdus succesiv politici de stimulare sau de încărcare a politicilor de subvenții legate de construcția instalațiilor de încărcare pentru a stimula dezvoltarea instalațiilor de încărcare.
1.3.2. Statele Unite: Facilitățile de încărcare trebuie dezvoltate urgent, iar guvernul și întreprinderile lucrează împreună
Ca una dintre cele mai mari piețe auto din lume, Statele Unite au înregistrat progrese mai lente în domeniul energiei noi decât China și Europa. În 2022, vânzările de noi vehicule energetice vor depăși 1 milion, cu o rată de penetrare de aproximativ 7,0%.
În același timp, dezvoltarea pieței publice de încărcare în Statele Unite este, de asemenea, relativ lentă, iar facilitățile publice de încărcare nu sunt complete. În 2022, raportul dintre vehicule publice și grămezi din Statele Unite va fi de 23.1: 1, din care grămezi publice de încărcare rapidă vor reprezenta 21,9%.
Statele Unite și unele state au propus, de asemenea, politici de stimulare pentru instalații de încărcare, inclusiv un proiect al guvernului SUA pentru a construi 500.000 de grămezi de încărcare în valoare totală de 7,5 miliarde USD. Totalul disponibil pentru statele din cadrul programului NEVI este de 615 milioane dolari în anul 2022 și 885 milioane dolari în anul 2023. Este de remarcat faptul că grămeziile de încărcare care participă la proiectul guvernului federal al SUA trebuie să fie fabricate în Statele Unite (inclusiv procesele de fabricație, cum ar fi locuințele și adunarea), și până în iulie 2024, cel puțin 55% din toate costurile componente trebuie să vină din Statele Unite.
În plus față de stimulentele politice, companiile de încărcare și companiile auto au promovat, de asemenea, în mod activ construcția de instalații de încărcare, inclusiv deschiderea de către Tesla a unei părți a rețelei de încărcare, și ChargePoint, BP și alte companii auto care cooperează pentru a implementa și construi grămezi.
Multe companii de pile de încărcare din întreaga lume investesc activ în Statele Unite pentru a înființa noi sediile, facilitățile sau linii de producție pentru a produce grămezi de încărcare în Statele Unite.
2. Odată cu dezvoltarea accelerată a industriei, piața de grămadă de încărcare de peste mări este mai flexibilă
2.1. Bariera pentru fabricație constă în modulul de încărcare, iar bariera pentru a merge peste mări constă în certificarea standard
2.1.1. Pileul de curent alternativ are bariere scăzute, iar nucleul mormanului DC este modulul de încărcare
Barierele de fabricație ale grămezilor de încărcare sunt scăzute, iar modulul de încărcare dinPile de încărcare DCeste componenta de bază. Din perspectiva principiului de lucru și a structurii de compoziție, conversia AC/DC a vehiculelor energetice noi este realizată de încărcătorul de bord din interiorul vehiculului în timpul încărcării AC, astfel încât structura grămezii de încărcare a curentului AC este relativ simplă, iar costul este scăzut. În încărcarea DC, procesul de conversie de la AC la DC trebuie să fie finalizat în interiorul grămezii de încărcare, astfel încât acesta trebuie realizat de modulul de încărcare. Modulul de încărcare afectează stabilitatea circuitului, performanța și siguranța întregului grămadă. Este componenta de bază a pilei de încărcare DC și una dintre componentele cu cele mai mari bariere tehnice. Furnizorii de module de încărcare includ Huawei, Power Iny, Sinexcel etc.
2.1.2. Trecerea certificării standard de peste mări este o condiție necesară pentru afacerile de peste mări
Barierele de certificare există pe piețele de peste mări. China, Europa și Statele Unite au emis standarde relevante de certificare pentru perceperea grămezilor, iar trecerea certificării este o condiție prealabilă pentru intrarea pe piață. Standardele de certificare ale Chinei includ CQC etc., dar deocamdată nu există un standard de certificare obligatoriu. Standardele de certificare în Statele Unite includ UL, FCC, Energy Star, etc. Standardele de certificare în Uniunea Europeană sunt în principal certificarea CE, iar unele țări europene și -au propus, de asemenea, propriile standarde de certificare subdivizate. În general, dificultatea standardelor de certificare este Statele Unite> Europa> China.
2.2. Domestic: Concentrația mare de funcționare, concurență aprigă în întreaga legătură de pile și creșterea continuă a spațiului
Concentrația operatorilor de grămadă de încărcare internă este relativ ridicată și există mulți concurenți în întreaga legătură de încărcare a pilei, iar aspectul este relativ împrăștiat. Din perspectiva încărcării operatorilor de pile, de încărcare telefonică și xingxing reprezintă aproape 40%din piața publică a pilelor de încărcare, iar concentrația pieței este relativ mare, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, dintre care piața publică DC Pile CR5 = 80,7%, piața de comunicare publică CR5 = 65,8%. Analizând întreaga piață de jos în sus, diverși operatori au format, de asemenea, diferite modele, cum ar fi telefonul, încărcarea Xingxing, etc., care stabilesc în amonte și în aval de lanțul industrial, inclusiv întregul proces de fabricație, și există, de asemenea, cum ar fi încărcarea Xiaoju, încărcarea rapidă în cloud, etc. Există mulți producători de grămezi întregi în China. Cu excepția modelelor de integrare verticală, cum ar fi încărcarea telefonică și a stelelor, întreaga structură a pilei este relativ împrăștiată.
Numărul de grămezi de încărcare publică din țara mea este de așteptat să ajungă la 7,6 milioane până în 2030. Având în vedere dezvoltarea noii industrii a vehiculelor energetice a țării mele și planificarea politicilor țării, provinciilor și orașelor, se estimează că până în 2025 și 2030, numărul de grămezi publice de taxare în China va ajunge respectiv. În același timp, proporția de grămezi publice de încărcare rapidă în grămezi publice va crește treptat. Se estimează că până în 2030, 47,4% din grămezi de încărcare publică vor fi de încărcare rapidă, îmbunătățind în continuare experiența utilizatorului.
2.3. Europa: Construcția de grămezi de încărcare se accelerează, iar proporția de grămezi de încărcare rapidă este în creștere
Luând Marea Britanie, ca exemplu, concentrarea pe piață a operatorilor de încărcare este mai mică decât cea a Chinei. Fiind una dintre marile țări energetice noi din Europa, numărul de grămezi publice de încărcare în Marea Britanie va reprezenta 9,9% în 2022. Din perspectiva pieței britanice de încărcare, concentrarea generală a pieței este mai mică decât cea a pieței chineze. În piața publică a pilelor de încărcare, ubitricitatea, punctul de pod, impulsul BP, etc. au o cotă de piață mai mare, CR5 = 45,3%. Pursul public de încărcare rapidă și grămezi de încărcare ultra-rapidă printre ele, Instavolt, BP Pulse și Tesla Supercharger (inclusiv cele deschise și specifice Tesla) au reprezentat mai mult de 10%, iar CR5 = 52,7%. În întreaga parte a producției de pile, jucătorii importanți ai pieței includ ABB, Siemens, Schneider și alți giganți industriali în domeniul electrificării, precum și companii energetice care realizează aspectul industriei de încărcare prin achiziții. De exemplu, BP a achiziționat una dintre cele mai mari companii de încărcare a vehiculelor electrice din Marea Britanie în 2018. 1. Chargemaster și Shell au achiziționat ubitricitate și altele în 2021 (BP și Shell sunt ambii giganți din industria petrolului).
În 2030, numărul de grămezi de încărcare publică în Europa va ajunge la 2,38 milioane, iar proporția de grămezi de încărcare rapidă va continua să crească. Conform estimărilor, până în 2025 și 2030, numărul de grămezi publice în Europa va ajunge la 1,2 milioane, respectiv 2,38 milioane, iar CAGR din 2022-2025E și 2025E-2030E va fi de 32,8%, respectiv 14,7%. va domina, dar proporția de grămezi publice de încărcare rapidă este, de asemenea, în creștere. Se estimează că până în 2030, 20,2% din grămezi de taxare publică vor fi de încărcare rapidă.
2.4. Statele Unite: Spațiul de piață este mai flexibil, iar mărcile locale domină în prezent
Concentrația pieței rețelei de încărcare în Statele Unite este mai mare decât cea din China și Europa, iar mărcile locale domină. Din perspectiva numărului de site -uri de rețea de încărcare, ChargePoint ocupă poziția de lider cu o proporție de 54,9%, urmată de Tesla cu 10,9% (inclusiv nivelul 2 și DC Fast), urmată de Blink și Semacharge, care sunt și companii americane. Din perspectiva numărului de porturi EVSE de taxare, ChargePoint este încă mai mare decât alte companii, reprezentând 39,3%, urmată de Tesla, reprezentând 23,2% (inclusiv nivelul 2 și DC Fast), urmată de companii americane în mare parte.
În 2030, numărul de grămezi de încărcare publică în Statele Unite este de așteptat să ajungă la 1,38 milioane, iar proporția de grămezi de încărcare rapidă va continua să se îmbunătățească. Conform estimărilor, până în 2025 și 2030, numărul de grămezi de încărcare publică în Statele Unite va ajunge la 550.000, respectiv 1,38 milioane, iar CAGR din 2022-2025E și 2025E-2030E va fi de 62,6% și, respectiv, 20,2%. Similar cu situația din Europa, grămada de încărcare lentă ocupă în continuare majoritatea, dar proporția de grămezi de încărcare rapidă va continua să se îmbunătățească. Se estimează că până în 2030, 27,5% din grămezi de taxare publică vor fi de încărcare rapidă.
2.5. Calculul spațiului pieței
Pe baza analizei de mai sus a industriei publice de încărcare în China, Europa și Statele Unite, se presupune că numărul de grămezi de încărcare publică va crește la un CAGR în perioada 2022-2025E, iar numărul de noi grămezi de încărcare adăugate în fiecare an va fi obținut scăzând numărul de exploatații. În ceea ce privește prețul unitar al produsului, grămezi de încărcare lentă internă au un preț de 2.000-4.000 de yuani/set, iar prețurile străine sunt de 300-600 de dolari/set (adică 2.100-4.300 de yuani/set). Prețul grămezilor de încărcare rapidă de 120kW este de 50.000-70.000 de yuani/set, în timp ce prețul de grămezi de încărcare rapidă străină de 50-350kW poate ajunge la 30.000-150.000 de dolari/set, iar prețul de 120kw de încărcare rapidă este de aproximativ 50.000-60.000 de dolari. Se estimează că până în 2025, spațiul total de piață al grămezilor publice de încărcare în China, Europa și Statele Unite va ajunge la 71,06 miliarde de yuani.
3. Analiza companiilor cheie
Companiile de peste mări din industria de pile de încărcare includ ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Companiile interne includ ATEL, SINEXCEL,Chinavse, Tgood, Gresgying, etc. Printre ele, companiile de pile domestice au făcut, de asemenea, unele progrese în a merge peste mări. De exemplu, unele produse din ChinaEvse au obținut certificarea UL, CSA, Energy Star în Statele Unite și CE, UKCA, certificarea MID în Uniunea Europeană. ChinaEvse a intrat în lista BP a furnizorilor și producătorilor de grămadă de încărcare.
Timpul post: 10-2023 iulie