1. Piloții de încărcare sunt dispozitive de suplimentare a energiei pentru vehiculele cu energie nouă și există diferențe de dezvoltare în țară și în străinătate.
1.1. Pila de încărcare este un dispozitiv de suplimentare a energiei pentru vehiculele cu energie nouă
Pila de încărcare este un dispozitiv destinat vehiculelor cu energie nouă, menit să suplimenteze energia electrică. Este pentru vehiculele cu energie nouă ceea ce este o benzinărie pentru alimentarea vehiculelor. Scenariile de amplasare și utilizare ale pilelor de încărcare sunt mai flexibile decât cele ale stațiilor de benzină, iar tipurile sunt, de asemenea, mai bogate. În funcție de forma de instalare, acestea pot fi împărțite în pile de încărcare montate pe perete, pile de încărcare verticale, pile de încărcare mobile etc., care sunt potrivite pentru diferite forme de amplasament;
Conform clasificării scenariilor de utilizare, acestea pot fi împărțite în stâlpi de încărcare publici, stâlpi de încărcare speciali, stâlpi de încărcare privați etc. Stâlpii de încărcare publici oferă servicii publice de încărcare pentru public, iar stâlpii de încărcare speciali deservesc de obicei doar interiorul companiei de stâlpi de construcții, în timp ce stâlpii de încărcare privați sunt instalați în stâlpi de încărcare privați. Locuri de parcare, care nu sunt deschise publicului;
Conform clasificării vitezei de încărcare (puterea de încărcare), aceasta poate fi împărțită în grămezi de încărcare rapidă și grămezi de încărcare lentă; conform clasificării tehnologiei de încărcare, aceasta poate fi împărțită în grămezi de încărcare DC și grămezi de încărcare AC. În general, grămezi de încărcare DC au o putere de încărcare mai mare și o viteză de încărcare mai rapidă, în timp ce grămezi de încărcare AC se încarcă mai lent.
În Statele Unite, grămezile de încărcare sunt de obicei împărțite în diferite niveluri în funcție de putere, printre care Nivelul 1 șiNivelul 2sunt de obicei pile de încărcare AC, care sunt potrivite pentru aproape toate vehiculele cu energie nouă, în timp ce încărcarea rapidă tributară nu este potrivită pentru toate vehiculele cu energie nouă, iar diverse tipuri sunt derivate pe baza diferitelor standarde de interfață, cum ar fi J1772, CHAdeMO, Tesla etc.
În prezent, nu există un standard de interfață de încărcare complet unificat la nivel mondial. Principalele standarde de interfață includ GB/T din China, CHAOmedo din Japonia, IEC 62196 din Uniunea Europeană, SAE J1772 din Statele Unite și IEC 62196.
1.2. Dezvoltarea vehiculelor cu energie nouă și asistența politică stimulează dezvoltarea durabilă a stațiilor de încărcare în țara mea
Industria vehiculelor cu energie nouă din țara mea se dezvoltă rapid. Vehiculele cu energie nouă din țara mea continuă să se dezvolte, în special din 2020, rata de penetrare a vehiculelor cu energie nouă a crescut rapid, iar până în 2022 rata de penetrare a vehiculelor cu energie nouă a depășit 25%. Numărul vehiculelor cu energie nouă va continua, de asemenea, să crească. Conform statisticilor Ministerului Securității Publice, proporția vehiculelor cu energie nouă din numărul total de vehicule în 2022 va ajunge la 4,1%.
Statul a emis o serie de politici pentru a sprijini dezvoltarea industriei piloților de încărcare. Vânzările și deținerea de vehicule cu energie nouă în țara mea continuă să crească, iar în consecință, cererea de facilități de încărcare continuă să se extindă. În acest sens, statul și departamentele locale relevante au emis o serie de politici pentru a promova energic dezvoltarea industriei piloților de încărcare, inclusiv sprijin și îndrumare în materie de politici, subvenții financiare și obiective în domeniul construcțiilor.
Odată cu creșterea continuă a vehiculelor bazate pe energie nouă și cu stimularea politicilor, numărul de puncte de încărcare din țara mea continuă să crească. În aprilie 2023, numărul punctelor de încărcare din țara mea era de 6,092 milioane. Printre acestea, numărul punctelor de încărcare publice a crescut cu 52% față de anul precedent, ajungând la 2,025 milioane de unități, dintre care punctele de încărcare în curent continuu au reprezentat 42% și...Pile de încărcare ACau reprezentat 58%. Întrucât stâlpii de încărcare privați sunt de obicei asamblați împreună cu vehiculele, creșterea numărului de proprietari este și mai mare. Rapidă, cu o creștere de 104% de la an la an, până la 4,067 milioane de unități.
Raportul vehicul-stație în țara mea este de 2,5:1, din care raportul vehicul public-stație este de 7,3:1. Raportul vehicul-stație, adică raportul dintre vehiculele cu energie nouă și stațiile de încărcare. Din perspectiva stocurilor, până la sfârșitul anului 2022, raportul vehicul-stație în țara mea va fi de 2,5:1, iar tendința generală este de scădere treptată, adică facilitățile de încărcare pentru vehiculele cu energie nouă sunt îmbunătățite constant. Printre acestea, raportul dintre vehiculele publice și stațiile de încărcare este de 7,3:1, care a crescut treptat de la sfârșitul anului 2020. Motivul este că vânzările de vehicule cu energie nouă au crescut rapid, iar rata de creștere a depășit progresul în construcția stațiilor de încărcare publice; raportul dintre vehiculele private și stațiile de încărcare este de 3,8:1, indicând o scădere treptată. Tendința se datorează în principal unor factori precum promovarea eficientă a politicilor naționale de promovare a construcției de stații de încărcare private în comunitățile rezidențiale.
În ceea ce privește defalcarea stațiilor publice de încărcare, numărul de stații publice de curent continuu: numărul de stații publice de curent alternativ ≈ 4:6, deci raportul dintre stațiile publice de curent continuu este de aproximativ 17,2:1, ceea ce este mai mare decât raportul dintre stațiile publice de curent alternativ de 12,6:1.
Raportul incremental vehicul-stație prezintă o tendință de îmbunătățire graduală în ansamblu. Din punct de vedere incremental, deoarece stațiile de încărcare lunare noi, în special stațiile de încărcare publice noi, nu sunt strâns legate de vânzările de vehicule cu energie nouă, acestea au fluctuații mari și duc la fluctuații ale raportului lunar al stației de vehicule noi. Prin urmare, trimestrial, calibrul este utilizat pentru a calcula raportul incremental vehicul-stație, adică volumul vânzărilor de vehicule cu energie nouă nou adăugate: numărul de stații de încărcare nou adăugate. În primul trimestru al anului 2023, raportul mașini-stație nou adăugate a fost de 2,5:1, indicând o tendință generală descendentă graduală. Printre acestea, raportul mașini publice noi-stație este de 9,8:1, iar raportul mașini private nou adăugate este de 3,4:1, ceea ce arată, de asemenea, o tendință de îmbunătățire semnificativă.
1.3. Construcția de stații de încărcare în străinătate nu este perfectă, iar potențialul de creștere este considerabil
1.3.1. Europa: Dezvoltarea noilor energii este diferită, dar există lacune în ceea ce privește stațiile de încărcare
Vehiculele pe bază de energie nouă se dezvoltă rapid în Europa și au o rată de penetrare ridicată. Europa este una dintre regiunile care acordă cea mai mare importanță protecției mediului în lume. Impulsionată de politici și reglementări, industria europeană a vehiculelor pe bază de energie nouă se dezvoltă rapid, iar rata de penetrare a energiei noi este ridicată. A ajuns la 21,2%.
Raportul vehicul-grădină în Europa este ridicat, existând un decalaj mare în ceea ce privește facilitățile de încărcare. Conform statisticilor AIE, raportul grădinilor de vehicule publice din Europa va fi de aproximativ 14,4:1 în 2022, din care grădinile publice de încărcare rapidă vor reprezenta doar 13%. Deși piața europeană a vehiculelor cu energie nouă se dezvoltă rapid, construcția de facilități de încărcare corespunzătoare este relativ întârziată, existând probleme precum numărul redus de facilități de încărcare și viteza mică de încărcare.
Dezvoltarea energiei noi este inegală între țările europene, iar raportul dintre vehiculele publice și piloni este, de asemenea, diferit. În ceea ce privește subdiviziunea, Norvegia și Suedia au cea mai mare rată de penetrare a energiei noi, ajungând la 73,5% și, respectiv, 49,1% în 2022, iar raportul dintre vehiculele publice și piloni în cele două țări este, de asemenea, mai mare decât media europeană, ajungând la 32,8:1 și, respectiv, 25,0:1.
Germania, Regatul Unit și Franța sunt țările cu cele mai mari vânzări de automobile din Europa, iar rata de penetrare a energiei noi este, de asemenea, ridicată. În 2022, ratele de penetrare a energiei noi în Germania, Regatul Unit și Franța vor ajunge la 28,2%, 20,3% și, respectiv, 17,3%, iar raportul vehicule publice-grămadă va fi de 24,5:1, 18,8:1 și, respectiv, 11,8:1.
În ceea ce privește politicile, Uniunea Europeană și numeroase țări europene au introdus succesiv politici de stimulare sau politici de subvenționare a încărcării legate de construirea de instalații de încărcare pentru a stimula dezvoltarea acestora.
1.3.2. Statele Unite: Este nevoie urgentă dezvoltarea unor instalații de încărcare, iar guvernul și întreprinderile colaborează.
Fiind una dintre cele mai mari piețe auto din lume, Statele Unite au înregistrat progrese mai lente în domeniul energiei noi decât China și Europa. În 2022, vânzările de vehicule cu energie nouă vor depăși 1 milion, cu o rată de penetrare de aproximativ 7,0%.
În același timp, dezvoltarea pieței de stații publice de încărcare în Statele Unite este, de asemenea, relativ lentă, iar instalațiile publice de încărcare nu sunt complete. În 2022, raportul dintre vehiculele publice și stațiile publice de încărcare în Statele Unite va fi de 23,1:1, din care stațiile publice de încărcare rapidă vor reprezenta 21,9%.
Statele Unite și unele state au propus, de asemenea, politici de stimulare pentru instalațiile de încărcare, inclusiv un proiect al guvernului SUA de a construi 500.000 de stâlpi de încărcare în valoare totală de 7,5 miliarde de dolari SUA. Totalul disponibil statelor în cadrul programului NEVI este de 615 milioane de dolari în anul fiscal 2022 și de 885 de milioane de dolari în anul fiscal 2023. Este demn de remarcat faptul că stâlpii de încărcare care participă la proiectul guvernului federal al SUA trebuie să fie fabricați în Statele Unite (inclusiv procese de fabricație precum carcasa și asamblarea), iar până în iulie 2024, cel puțin 55% din toate costurile componentelor trebuie să provină din Statele Unite.
Pe lângă stimulentele politice, companiile de pile de încărcare și producătorii auto au promovat activ și construcția de stații de încărcare, inclusiv deschiderea de către Tesla a unei părți a rețelei de încărcare și cooperarea dintre ChargePoint, BP și alte companii auto pentru a instala și construi pile.
Multe companii producătoare de piloți de încărcare din întreaga lume investesc activ și în Statele Unite pentru a înființa noi sedii, facilități sau linii de producție pentru a produce piloți de încărcare în Statele Unite.
2. Odată cu dezvoltarea accelerată a industriei, piața de încărcare a piloților din străinătate este mai flexibilă
2.1. Bariera în calea producției constă în modulul de încărcare, iar bariera în calea extinderii în străinătate constă în certificarea standard.
2.1.1. Pila de curent alternativ are bariere joase, iar nucleul pilei de curent continu este modulul de încărcare.
Barierele de fabricație ale pilelor de încărcare AC sunt scăzute, iar modulul de încărcare dinPile de încărcare DCeste componenta principală. Din perspectiva principiului de funcționare și a structurii compoziției, conversia AC/DC a vehiculelor cu energie nouă este realizată de încărcătorul de bord din interiorul vehiculului în timpul încărcării AC, astfel încât structura pilei de încărcare AC este relativ simplă, iar costul este scăzut. În încărcarea DC, procesul de conversie de la AC la DC trebuie finalizat în interiorul pilei de încărcare, deci trebuie realizat de modulul de încărcare. Modulul de încărcare afectează stabilitatea circuitului, performanța și siguranța întregii pile. Este componenta principală a pilei de încărcare DC și una dintre componentele cu cele mai mari bariere tehnice. Furnizorii de module de încărcare includ Huawei, Infy power, Sinexcel etc.
2.1.2. Promovarea certificării standardelor internaționale este o condiție necesară pentru afacerile în străinătate
Există bariere în calea certificării pe piețele externe. China, Europa și Statele Unite au emis standarde de certificare relevante pentru piloții de încărcare, iar trecerea certificării este o condiție prealabilă pentru intrarea pe piață. Standardele de certificare din China includ CQC etc., dar nu există un standard de certificare obligatoriu în prezent. Standardele de certificare din Statele Unite includ UL, FCC, Energy Star etc. Standardele de certificare din Uniunea Europeană sunt în principal certificarea CE, iar unele țări europene au propus și propriile standarde de certificare subdivizate. În general, dificultatea standardelor de certificare este Statele Unite > Europa > China.
2.2. Intern: Concentrare mare a capetelor de operare, concurență acerbă pe întreaga legătură a pilonului și creștere continuă a spațiului
Concentrarea operatorilor interni de pile de încărcare este relativ mare, existând mulți concurenți pe întreaga rețea de pile de încărcare, iar configurația este relativ dispersată. Din perspectiva operatorilor de pile de încărcare, Telephone Charging și Xingxing Charging reprezintă aproape 40% din piața publică de pile de încărcare, iar concentrarea pieței este relativ mare, CR5=69,1%, CR10=86,9%, din care piața publică de pile de curent continuu CR5=80,7%, piața publică de pile de comunicații CR5=65,8%. Privind întreaga piață de jos în sus, diverși operatori au format, de asemenea, diferite modele, cum ar fi Telephone Charging, Xingxing Charging etc., stabilind amontele și avalul lanțului industrial, inclusiv întregul proces de fabricație, existând, de asemenea, Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging etc. care adoptă tehnologia light. Modelul de active oferă soluții de stații de încărcare terțe pentru întregul producător sau operator de pile. Există mulți producători de pile întregi în China. Cu excepția modelelor de integrare verticală, cum ar fi Telephone Charging și Star Charging, întreaga structură a pilei este relativ dispersată.
Se preconizează că numărul punctelor publice de încărcare din țara mea va ajunge la 7,6 milioane până în 2030. Având în vedere dezvoltarea industriei vehiculelor energetice noi din țara mea și planificarea politicilor la nivel de țară, provincii și orașe, se estimează că până în 2025 și 2030, numărul punctelor publice de încărcare din China va ajunge la 4,4 milioane, respectiv 7,6 milioane, iar în perioada 2022-2025E și 2025E, rata de creștere anuală compusă (CAGR) de -2030E este de 35,7%, respectiv 11,6%. În același timp, proporția punctelor publice de încărcare rapidă din punctele publice va crește treptat. Se estimează că până în 2030, 47,4% din punctele publice de încărcare vor fi puncte de încărcare rapidă, îmbunătățind și mai mult experiența utilizatorului.
2.3. Europa: Construcția de piloni de încărcare se accelerează, iar proporția pilonilor de încărcare rapidă este în creștere
Luând Regatul Unit ca exemplu, concentrarea pieței operatorilor de stații de încărcare este mai mică decât cea a Chinei. Fiind una dintre principalele țări producătoare de energie nouă din Europa, numărul de stații publice de încărcare din Regatul Unit va reprezenta 9,9% în 2022. Din perspectiva pieței britanice a stațiilor de încărcare, concentrarea generală a pieței este mai mică decât cea a pieței chineze. Pe piața stațiilor publice de încărcare, ubitricity, Pod Point, bp pulse etc. au o cotă de piață mai mare, CR5 = 45,3%. Stații publice de încărcare rapidă și stații de încărcare ultra-rapidă Printre acestea, InstaVolt, bp pulse și Tesla Supercharger (inclusiv cele deschise și specifice Tesla) au reprezentat peste 10%, iar CR5 = 52,7%. Pe ansamblul producției de stații, principalii jucători de pe piață includ ABB, Siemens, Schneider și alți giganți industriali din domeniul electrificării, precum și companii energetice care realizează structura industriei stațiilor de încărcare prin achiziții. De exemplu, BP a achiziționat una dintre cele mai mari companii de încărcare a vehiculelor electrice din Marea Britanie în 2018. 1. Chargemaster și Shell au achiziționat ubitricity și altele în 2021 (BP și Shell sunt ambii giganți ai industriei petroliere).
În 2030, se preconizează că numărul de puncte de încărcare publice din Europa va ajunge la 2,38 milioane, iar proporția punctelor de încărcare rapidă va continua să crească. Conform estimărilor, până în 2025 și 2030, numărul punctelor de încărcare publice din Europa va ajunge la 1,2 milioane, respectiv 2,38 milioane, iar rata de creștere anuală compusă (CAGR) pentru 2022-2025E și 2025E-2030E va fi de 32,8%, respectiv 14,7%. [Numărul de puncte de încărcare publice va domina, dar proporția punctelor de încărcare rapidă publice este, de asemenea, în creștere. Se estimează că până în 2030, 20,2% din punctele de încărcare publice vor fi puncte de încărcare rapidă.
2.4. Statele Unite: Spațiul de piață este mai flexibil, iar brandurile locale domină în prezent
Concentrarea pieței rețelelor de încărcare în Statele Unite este mai mare decât cea din China și Europa, iar brandurile locale domină. Din perspectiva numărului de stații de încărcare, ChargePoint ocupă poziția de lider cu o proporție de 54,9%, urmată de Tesla cu 10,9% (inclusiv Level 2 și DC Fast), urmată de Blink și SemaCharge, care sunt tot companii americane. Din perspectiva numărului de porturi de încărcare EVSE, ChargePoint este încă mai mare decât alte companii, reprezentând 39,3%, urmată de Tesla, reprezentând 23,2% (inclusiv Level 2 și DC Fast), urmată în mare parte de companii americane.
În 2030, se preconizează că numărul de puncte de încărcare publice din Statele Unite va ajunge la 1,38 milioane, iar proporția punctelor de încărcare rapidă va continua să se îmbunătățească. Conform estimărilor, până în 2025 și 2030, numărul punctelor de încărcare publice din Statele Unite va ajunge la 550.000, respectiv 1,38 milioane, iar rata anuală compusă (CAGR) pentru 2022-2025E și 2025E-2030E va fi de 62,6%, respectiv 20,2%. Similar situației din Europa, punctele de încărcare lentă ocupă încă majoritatea, dar proporția punctelor de încărcare rapidă va continua să se îmbunătățească. Se estimează că până în 2030, 27,5% din punctele de încărcare publice vor fi puncte de încărcare rapidă.
2.5. Calculul spațiului de piață
Pe baza analizei de mai sus a industriei de stații publice de încărcare din China, Europa și Statele Unite, se presupune că numărul de stații publice de încărcare va crește cu o rată anuală compusă (CAGR) în perioada 2022-2025E, iar numărul de stații noi de încărcare adăugate în fiecare an va fi obținut prin scăderea numărului de dețineri. În ceea ce privește prețul unitar al produsului, stațiile autohtone cu încărcare lentă au un preț de 2.000-4.000 de yuani/set, iar prețurile externe sunt de 300-600 de dolari/set (adică 2.100-4.300 de yuani/set). Prețul pilelor de încărcare rapidă de 120 kW din piața internă este de 50.000-70.000 de yuani/set, în timp ce prețul pilelor de încărcare rapidă de 50-350 kW din străinătate poate ajunge la 30.000-150.000 de dolari/set, iar prețul pilelor de încărcare rapidă de 120 kW este de aproximativ 50.000-60.000 de dolari/set. Se estimează că până în 2025, piața totală a pilelor de încărcare publice din China, Europa și Statele Unite va ajunge la 71,06 miliarde de yuani.
3. Analiza companiilor cheie
Companiile străine din industria pilelor de încărcare includ ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens etc. Companiile autohtone includ Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying etc. Printre acestea, companiile autohtone de piloți au înregistrat, de asemenea, unele progrese în extinderea peste hotare. De exemplu, unele produse CHINAEVSE au obținut certificările UL, CSA, Energy Star în Statele Unite și certificările CE, UKCA, MID în Uniunea Europeană. CHINAEVSE a intrat pe lista BP a furnizorilor și producătorilor de piloți de încărcare.
Data publicării: 10 iulie 2023