1. Pile de încărcare sunt dispozitive suplimentare de energie pentru vehicule cu energie noi și există diferențe de dezvoltare în țară și în străinătate
1.1.Pila de încărcare este un dispozitiv de supliment de energie pentru vehiculele cu energie nouă
Pila de încărcare este un dispozitiv pentru vehiculele cu energie nouă pentru a suplimenta energia electrică.Pentru vehiculele cu energie nouă, o benzinărie este pentru vehiculele de alimentare.Structura și scenariile de utilizare ale pilelor de încărcare sunt mai flexibile decât benzinăriile, iar tipurile sunt, de asemenea, mai bogate.Conform formularului de instalare, acesta poate fi împărțit în pile de încărcare montate pe perete, pile de încărcare verticale, pile de încărcare mobile etc., care sunt potrivite pentru diferite forme de site;
Conform clasificării scenariilor de utilizare, acesta poate fi împărțit în pile de încărcare publice, pile de încărcare speciale, pile de încărcare private etc. Pilele de încărcare publice oferă servicii publice de încărcare pentru public, iar pilele de încărcare speciale deservesc de obicei doar interiorul construcției. pile company, în timp ce pile de încărcare private sunt instalate în pile de încărcare private.Locuri de parcare, nedeschise publicului;
Conform clasificării vitezei de încărcare (putere de încărcare), aceasta poate fi împărțită în grămezi de încărcare rapidă și grămezi de încărcare lentă;conform clasificării tehnologiei de încărcare, poate fi împărțit în pile de încărcare DC și pile de încărcare AC.În general, pilele de încărcare DC au o putere de încărcare mai mare și o viteză de încărcare mai mare, în timp ce pilele de încărcare AC se încarcă mai lent.
În Statele Unite, pile de încărcare sunt de obicei împărțite în diferite niveluri în funcție de putere, printre care Nivelul 1 șiNivelul 2sunt de obicei pile de încărcare AC, care sunt potrivite pentru aproape toate vehiculele cu energie nouă, în timp ce încărcarea rapidă tributară nu este potrivită pentru toate vehiculele cu energie nouă și Diverse tipuri sunt derivate pe baza diferitelor standarde de interfață, cum ar fi J1772, CHAdeMO, Tesla etc.
În prezent, nu există un standard de interfață de încărcare complet unificat în lume.Principalele standarde de interfață includ GB/T din China, CHAOmedo din Japonia, IEC 62196 al Uniunii Europene, SAE J1772 din Statele Unite și IEC 62196.
1.2.Creșterea noilor vehicule cu energie și asistența politică conduc la dezvoltarea durabilă a pilelor de încărcare în țara mea
industria de vehicule cu energie nouă din țara mea se dezvoltă rapid.vehiculele cu energie noi din țara mea continuă să se dezvolte, mai ales din 2020, rata de penetrare a vehiculelor cu energie nouă a crescut rapid, iar până în 2022 rata de penetrare a vehiculelor cu energie nouă a depășit 25%.Numărul de vehicule cu energie nouă va continua, de asemenea, să crească.Potrivit statisticilor Ministerului Securității Publice, proporția vehiculelor cu energie nouă în numărul total de vehicule în 2022 va ajunge la 4,1%.
Statul a emis o serie de politici pentru a sprijini dezvoltarea industriei pilelor de încărcare.Vânzările și deținerea de vehicule cu energie nouă în țara mea continuă să crească și, în consecință, cererea de instalații de încărcare continuă să se extindă.În acest sens, statul și departamentele locale relevante au emis o serie de politici pentru a promova energic dezvoltarea industriei piloților de încărcare, inclusiv sprijin și îndrumări pentru politici, subvenții financiare și obiective de construcție.
Odată cu creșterea continuă a vehiculelor cu energie noi și stimularea politicilor, numărul de pile de încărcare din țara mea continuă să crească.În aprilie 2023, numărul de pile de încărcare din țara mea este de 6,092 milioane.Dintre acestea, numărul pilelor de încărcare publice a crescut cu 52% de la an la an la 2,025 milioane de unități, dintre care pile de încărcare DC au reprezentat 42% șiPile de încărcare ACa reprezentat 58%.Deoarece pile de încărcare private sunt de obicei asamblate cu vehicule, creșterea proprietății este și mai mare.Rapid, cu o creștere de la an la an de 104% la 4,067 milioane de unități.
Raportul vehicul la grămadă în țara mea este de 2,5:1, din care raportul vehicul public la grămadă este de 7,3:1.Raportul dintre vehicule și grămezi, adică raportul dintre vehiculele cu energie nouă și grămezi de încărcare.Din perspectiva inventarului, până la sfârșitul anului 2022, raportul dintre vehicule și grămezi în țara mea va fi de 2,5:1, iar tendința generală este în scădere treptat, adică instalațiile de încărcare pentru vehiculele cu energie nouă sunt îmbunătățite constant.Printre acestea, raportul dintre vehiculele publice și grămezi este de 7,3:1, care a crescut treptat de la sfârșitul anului 2020. Motivul este că vânzările de vehicule cu energie noi au crescut rapid, iar rata de creștere a depășit progresul construcției de încărcare publică. grămezi;raportul dintre vehiculele private și piloți este de 3,8:1, indicând o scădere treptată.Tendința se datorează în principal unor factori precum promovarea efectivă a politicilor naționale de promovare a construcției de pile de încărcare private în comunitățile rezidențiale.
În ceea ce privește defalcarea pilelor de încărcare publică, numărul de pile publice de curent continuu: numărul de pile publice de curent alternativ ≈ 4:6, astfel încât raportul de pile publice de curent continuu este de aproximativ 17,2:1, ceea ce este mai mare decât raportul de curent alternativ public. grămezi de 12,6:1.
Raportul incremental dintre vehicul și grămadă arată o tendință de îmbunătățire treptată în ansamblu.Din punct de vedere incremental, deoarece noile pile lunare de încărcare, în special noile pile de încărcare publice, nu sunt strâns legate de vânzările de vehicule cu energie noi, ele au fluctuații mari și duc la fluctuații ale raportului lunar al vehiculelor noi.Prin urmare, trimestrial Calibrul este utilizat pentru a calcula raportul incremental vehicul-tepă, adică volumul vânzărilor de vehicule cu energie nouă nou adăugate: numărul de grămezi de încărcare nou adăugate.În trimestrul I 2023, raportul mașină la grămadă nou adăugat este de 2,5:1, arătând o tendință de scădere treptată în ansamblu.Printre acestea, noul raport mașină publică la grămadă este de 9,8:1, iar raportul mașină privată recent adăugată este de 3,4:1, ceea ce arată, de asemenea, o îmbunătățire semnificativă.tendinţă.
1.3.Construcția de instalații de încărcare de peste mări nu este perfectă, iar potențialul de creștere este considerabil
1.3.1.Europa: Dezvoltarea energiei noi este diferită, dar există lacune în pile de încărcare
Vehiculele cu energie noi în Europa se dezvoltă rapid și au o rată de penetrare ridicată.Europa este una dintre regiunile care acordă cea mai mare importanță protecției mediului în lume.Condusă de politici și reglementări, industria europeană a vehiculelor cu energie nouă se dezvoltă rapid, iar rata de penetrare a energiei noi este ridicată.A ajuns la 21,2%.
Raportul vehicul la grămadă în Europa este mare și există un decalaj mare în instalațiile de încărcare.Conform statisticilor AIE, raportul pilelor de vehicule publice din Europa va fi de aproximativ 14,4:1 în 2022, dintre care pile de încărcare rapidă publice vor reprezenta doar 13%.Deși piața europeană a vehiculelor cu energie nouă se dezvoltă rapid, construcția de instalații de încărcare potrivite este relativ înapoiată și există probleme precum puține instalații de încărcare și viteză redusă de încărcare.
Dezvoltarea energiei noi este inegală între țările europene, iar raportul dintre vehiculele publice și piloți este, de asemenea, diferit.Din punct de vedere al subdiviziunii, Norvegia și Suedia au cea mai mare rată de penetrare a energiei noi, ajungând la 73,5% și respectiv 49,1% în 2022, iar raportul dintre vehiculele publice și piloți în cele două țări este, de asemenea, mai mare decât media europeană, ajungând la 32,8: 1 și, respectiv, 25.0: 1.
Germania, Regatul Unit și Franța sunt cele mai mari țări de vânzări de mașini din Europa, iar rata de penetrare a energiei noi este, de asemenea, ridicată.În 2022, noile rate de penetrare a energiei în Germania, Regatul Unit și Franța vor ajunge la 28,2%, 20,3% și, respectiv, 17,3%, iar raportul vehiculului public-grămadă va fi de 24,5:1, 18,8:1 și 11,8. :1, respectiv.
În ceea ce privește politicile, Uniunea Europeană și multe țări europene au introdus succesiv politici de stimulare sau politici de subvenționare a taxării legate de construcția de instalații de încărcare pentru a stimula dezvoltarea instalațiilor de încărcare.
1.3.2.Statele Unite: trebuie dezvoltate urgent instalațiile de încărcare, iar guvernul și întreprinderile lucrează împreună
Fiind una dintre cele mai mari piețe auto din lume, Statele Unite au făcut progrese mai lente în domeniul energiei noi decât China și Europa.În 2022, vânzările de vehicule cu energie nouă vor depăși 1 milion, cu o rată de penetrare de aproximativ 7,0%.
În același timp, dezvoltarea pieței de încărcare publică din Statele Unite este, de asemenea, relativ lentă, iar instalațiile publice de încărcare nu sunt complete.În 2022, raportul dintre vehiculele publice și pile din Statele Unite va fi de 23,1:1, dintre care pile publice de încărcare rapidă vor reprezenta 21,9%.
Statele Unite și unele state au propus, de asemenea, politici de stimulare a instalațiilor de încărcare, inclusiv un proiect al guvernului SUA de a construi 500.000 de pile de încărcare în valoare totală de 7,5 miliarde de dolari.Totalul disponibil statelor în cadrul programului NEVI este de 615 milioane USD în AF 2022 și 885 milioane USD în AF 2023. Este demn de remarcat faptul că pilele de încărcare care participă la proiectul guvernului federal american trebuie să fie fabricate în Statele Unite (inclusiv procesele de fabricație). cum ar fi locuința și asamblarea), iar până în iulie 2024, cel puțin 55% din toate costurile componentelor trebuie să provină din Statele Unite.
Pe lângă stimulentele de politică, companiile de încărcare și companiile de mașini au promovat, de asemenea, în mod activ construcția de instalații de încărcare, inclusiv deschiderea de către Tesla a unei părți a rețelei de încărcare și ChargePoint, BP și alte companii de mașini care cooperează pentru a desfășura și construi pile.
Multe companii de pile de încărcare din întreaga lume investesc, de asemenea, în mod activ în Statele Unite pentru a stabili noi sediu, facilități sau linii de producție pentru a produce pile de încărcare în Statele Unite.
2. Odată cu dezvoltarea accelerată a industriei, piața pilelor de încărcare de peste mări este mai flexibilă
2.1.Bariera în calea producției constă în modulul de încărcare, iar bariera în calea plecării în străinătate constă în certificarea standard
2.1.1.Pila AC are bariere joase, iar miezul grămezii DC este modulul de încărcare
Barierele de producție ale pilelor de încărcare AC sunt scăzute, iar modulul de încărcare este în funcțiunePile de încărcare DCeste componenta de bază.Din perspectiva principiului de funcționare și a structurii compoziției, conversia AC/DC a vehiculelor cu energie noi este realizată de încărcătorul de bord din interiorul vehiculului în timpul încărcării AC, astfel încât structura grădinii de încărcare AC este relativ simplă, iar costul este scăzut. .În încărcarea DC, procesul de conversie de la AC la DC trebuie finalizat în interiorul grămezii de încărcare, deci trebuie realizat de modulul de încărcare.Modulul de încărcare afectează stabilitatea circuitului, performanța și siguranța întregii grămezi.Este componenta de bază a grămezii de încărcare DC și una dintre componentele cu cele mai mari bariere tehnice.Furnizorii de module de încărcare includ Huawei, Infy power, Sinexcel etc.
2.1.2.Trecerea certificării standard de peste mări este o condiție necesară pentru afacerile de peste mări
Pe piețele de peste mări există bariere de certificare.China, Europa și Statele Unite au emis standarde de certificare relevante pentru pile de încărcare, iar aprobarea certificării este o condiție prealabilă pentru intrarea pe piață.Standardele de certificare ale Chinei includ CQC etc., dar pentru moment nu există un standard de certificare obligatoriu.Standardele de certificare din Statele Unite includ UL, FCC, Energy Star etc. Standardele de certificare din Uniunea Europeană sunt în principal certificare CE, iar unele țări europene și-au propus, de asemenea, propriile standarde de certificare subdivizate.În general, dificultatea standardelor de certificare este Statele Unite > Europa > China.
2.2.Intern: concentrație mare de sfârșit de operare, concurență acerbă în întreaga legătură de grămadă și creștere continuă a spațiului
Concentrația operatorilor interni de pile de încărcare este relativ mare și există mulți concurenți în întreaga legătură a pilei de încărcare, iar aspectul este relativ împrăștiat.Din perspectiva operatorilor de pile de încărcare, Telephone și Xingxing Charging reprezintă aproape 40% din piața publică de pile de încărcare, iar concentrarea pieței este relativ mare, CR5=69,1%, CR10=86,9%, dintre care piața publică de pile DC CR5 =80,7%, piața pilei de comunicații publice CR5=65,8%.Privind întreaga piață de jos în sus, diverși operatori au format, de asemenea, modele diferite, cum ar fi telefonul, încărcarea Xingxing etc., prezentând în amonte și în aval lanțul industrial, inclusiv întregul proces de producție, și există, de asemenea, cum ar fi Încărcare Xiaoju, încărcare rapidă în cloud etc. care adoptă lumină. Modelul de active oferă soluții de stație de încărcare terță parte pentru întregul producător sau operator de pile.Există mulți producători de grămezi întregi în China.Cu excepția modelelor de integrare verticală, cum ar fi Telefon și Star Charging, întreaga structură a grămezilor este relativ împrăștiată.
Numărul de pile de încărcare publice din țara mea este de așteptat să ajungă la 7,6 milioane până în 2030. Având în vedere dezvoltarea industriei noi de vehicule energetice din țara mea și planificarea politicii țării, provinciilor și orașelor, se estimează că până în 2025 și 2030, numărul de pile de încărcare publice din China va ajunge la 4,4 milioane și, respectiv, 7,6 milioane, iar 2022-2025E și 2025E CAGR de -2030E este de 35,7% și, respectiv, 11,6%.În același timp, va crește treptat și proporția pilor de încărcare rapidă publică în pile publice.Se estimează că până în 2030, 47,4% din pile de încărcare publice vor fi pile de încărcare rapidă, îmbunătățind și mai mult experiența utilizatorului.
2.3.Europa: Construcția pilelor de încărcare se accelerează, iar proporția pilelor de încărcare rapidă este în creștere
Luând ca exemplu Marea Britanie, concentrarea pieței operatorilor de pile de încărcare este mai mică decât cea din China.Fiind una dintre principalele țări de energie noi din Europa, numărul de pile de încărcare publice din Marea Britanie va reprezenta 9,9% în 2022. Din perspectiva pieței britanice de pile de încărcare, concentrarea globală a pieței este mai mică decât cea a pieței chineze. .Pe piața publică a pilelor de încărcare, ubitricitatea, Pod Point, bp pulse etc. au o cotă de piață mai mare, CR5=45,3%.Pile publice de încărcare rapidă și pile de încărcare ultra-rapidă Printre acestea, InstaVolt, bp pulse și Tesla Supercharger (inclusiv cele deschise și specifice Tesla) au reprezentat mai mult de 10%, iar CR5=52,7%.În ceea ce privește producția de pile, jucătorii importanți de pe piață includ ABB, Siemens, Schneider și alți giganți industriali din domeniul electrificării, precum și companii de energie care realizează structura industriei piloților de încărcare prin achiziții.De exemplu, BP a achiziționat una dintre cele mai mari companii de încărcare a vehiculelor electrice din Marea Britanie în 2018. 1. Chargemaster și Shell au achiziționat ubitricitate și altele în 2021 (BP și Shell sunt ambele giganți ai industriei petroliere).
În 2030, numărul pilelor de încărcare publice din Europa este de așteptat să ajungă la 2,38 milioane, iar proporția pilelor de încărcare rapidă va continua să crească.Potrivit estimărilor, până în 2025 și 2030, numărul pilelor de încărcare publice din Europa va ajunge la 1,2 milioane, respectiv 2,38 milioane, iar CAGR-ul 2022-2025E și 2025E-2030E va fi de 32,8% și, respectiv, 14,7%.va domina, dar și proporția pilelor publice de încărcare rapidă este în creștere.Se estimează că până în 2030, 20,2% din pile de încărcare publice vor fi pile de încărcare rapidă.
2.4.Statele Unite: spațiul de piață este mai flexibil, iar mărcile locale domină în prezent
Concentrarea pieței rețelelor de încărcare din Statele Unite este mai mare decât cea din China și Europa, iar mărcile locale domină.Din perspectiva numărului de site-uri de rețea de încărcare, ChargePoint ocupă poziția de lider cu o proporție de 54,9%, urmată de Tesla cu 10,9% (inclusiv Level 2 și DC Fast), urmată de Blink și SemaCharge, care sunt și companii americane.Din perspectiva numărului de porturi EVSE de încărcare, ChargePoint este în continuare mai mare decât alte companii, reprezentând 39,3%, urmată de Tesla, reprezentând 23,2% (inclusiv Level 2 și DC Fast), urmată în mare parte de companii americane.
În 2030, numărul de pile de încărcare publice din Statele Unite este de așteptat să ajungă la 1,38 milioane, iar proporția de pile de încărcare rapidă va continua să se îmbunătățească.Potrivit estimărilor, până în 2025 și 2030, numărul pilelor de încărcare publice din Statele Unite va ajunge la 550.000 și, respectiv, 1,38 milioane, iar CAGR din 2022-2025E și 2025E-2030E va fi de 62,6% și, respectiv, 20,2%.Similar cu situația din Europa, pilele de încărcare lentă ocupă în continuare majoritatea, dar proporția pilelor de încărcare rapidă va continua să se îmbunătățească.Se estimează că până în 2030, 27,5% din pile de încărcare publice vor fi pile de încărcare rapidă.
2.5.Calcularea spațiului de piață
Pe baza analizei de mai sus a industriei pilelor de încărcare publice din China, Europa și Statele Unite, se presupune că numărul de pile de încărcare publice va crește la un CAGR în perioada 2022-2025E și numărul de noi pile de încărcare. adăugat în fiecare an se va obține prin scăderea numărului de exploatații.În ceea ce privește prețul unitar al produsului, pilele interne de încărcare lentă au un preț de 2.000-4.000 de yuani/set, iar prețurile externe sunt de 300-600 de dolari/set (adică 2.100-4.300 de yuani/set).Prețul pilelor interne de încărcare rapidă de 120 kW este de 50.000-70.000 de yuani/set, în timp ce prețul pilelor de încărcare rapidă străine de 50-350kW poate ajunge la 30.000-150.000 de dolari/set, iar prețul pilelor de încărcare rapidă de 120kW este de aproximativ 50,000 -60.000 de dolari/set.Se estimează că până în 2025, spațiul de piață total al pilelor de încărcare publice din China, Europa și Statele Unite va ajunge la 71,06 miliarde de yuani.
3. Analiza companiilor cheie
Companiile de peste mări din industria pilelor de încărcare includ ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens etc. Companiile interne includ Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. Printre acestea, companiile de pile autohtone au făcut, de asemenea, unele progrese în plecarea în străinătate.De exemplu, unele produse ale CHINAEVSE au obținut certificarea UL, CSA, Energy Star în Statele Unite și certificarea CE, UKCA, MID în Uniunea Europeană.CHINAEVSE a intrat în Lista BP a furnizorilor și producătorilor de pile de încărcare.
Ora postării: Iul-10-2023